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Attraverso una disamina di alcune delle teorie, delle tecniche e delle pratiche più accreditate, attraverso questo libro si vuole dotare il lettore degli strumenti per una corretta pianificazione finanziaria e patrimoniale.
– Investire in un contesto in continua evoluzione: il quadro macroeconomico e di mercato, megatrend, educazione finanziaria
– Scelte di investimento per la gestione di portafoglio, navigare nella complessità dei mercati
– Allocazione di portafoglio, la base da cui partire
– Stili di investimento: strategie diverse per costruire il portafoglio.
– Gli Strumenti di pianificazione finanziaria: servizio di gestione patrimoniale, il quadro generale e i benefici
– Finanza comportamentale: psicologia e soggettività entrano nel mondo degli investimenti
– L’evoluzione della consulenza, con un occhio alle nuove tecnologie
– Pianificazione patrimoniale, gestire il patrimonio al meglio con un occhio alle generazioni successive.
