In un contesto volubile e dinamico, come quello in cui viviamo, il ruolo che ricopre il consulente finanziario nella società diventa sempre più centrale e necessario. Oggi più che mai, la relazione che intercorre fra il consulente e il risparmiatore diventa preziosa, poiché da una parte offre un’attenta analisi dei bisogni del cliente, e dell’altra funge da ponte per raggiungere gli obiettivi prefissati, attraverso l’identificazione dei servizi ad hoc che creano valore.

Ecco perché occorre strutturare il servizio di consulenza, declinandolo in fasi circolari ben identificate:

• diagnosi
• pianificazione
• proposta
• monitoraggio. 

Questo corso mira a supportare il processo di creazione del Valore nella relazione consulenziale, ponendo in rilievo competenze e obiettivi, che diventano strumento per soddisfare a pieno i bisogni del Cliente – Persona.