AI e l’uso di Chat GPT: un’opportunità per il consulente finanziaria del futuro

Modalità di partecipazione: Aula fisica e/o webinar

Durata: 2 giornate in presenza – 2 ½ giornate in webinar

Corsi di finanza aziendale e comportamentale per banche e aziende

TITOLO DEL CORSO

AI e l’uso di Chat GPT: un’opportunità per il consulente finanziario del futuro

A CHI È RIVOLTO

Professionisti che gestiscono la relazione con il cliente e operano nel settore finanziario: consulenti finanziari, patrimoniali, assicurativi, private banker.

Oggi più che mai è necessario guardare positivamente alle sfide che ci attendono, e questo vale anche per i consulenti finanziari che si ritrovano inevitabilmente a dover rafforzare la propria identità professionale per riuscire ad affrontare un mondo in costante cambiamento.

Conoscere e approfondire gli strumenti che l’innovazione digitale mette a disposizione nella cassetta degli attrezzi, diventa la chiave di volta per abbracciare l’evoluzione della professione.

L’Intelligenza Artificiale, oltre ad essere il trend del momento, può davvero rappresentare un ulteriore opportunità per costruire il percorso del consulente finanziario del futuro.

“AI e l’uso di Chat GPT: un’opportunità per il consulente finanziaria del futuro” è vero e proprio programma formativo intensivo della durata di una giornata d’aula, progettato specificamente per i professionisti del settore. Presenta un taglio pratico che mostra come utilizzare efficacemente uno dei modelli di linguaggio di intelligenza artificiale più avanzati e potenti al mondo, ChatGPT, ma anche alternative come Bard o Perplexity, per migliorare vari aspetti dell’attività lavorativa dei consulenti.

Questo strumento, utilizzato in maniera strategica, consente di fruire di un supporto tangibile e significativo lavorando su molteplici aspetti:

  • automatizzare la risposta a domande dei clienti, riducendo i tempi di attesa;
  • studiare il mercato (raccogliendo informazioni e dati dalla Rete, e non solo);
  • comunicare con i clienti;
  • trascrivere automaticamente le riunioni e generare mail di follow-up;
  • generare contenuti personalizzati, come testi per siti web e post sui social media o newsletter;
  • analizzare i dati dei clienti e generare report personalizzati.

In sintesi, ChatGPT aiuta a ottimizzare tempo e denaro, migliorando la qualità del servizio e aumentando il livello di soddisfazione dei clienti.

Obiettivi

  • Comprendere i vantaggi di ChatGPT e dell’intelligenza artificiale nella consulenza finanziaria;
  • Apprendere tecniche pratiche per migliorare l’analisi del profilo del cliente, la creazione di piani finanziari personalizzati, il monitoraggio dei mercati finanziari, la gestione del portafoglio di investimenti e la gestione dei rischi finanziari.

Materiale Fornito

  • Slide del corso
  • Esercizi pratici
  • Infografica con i cinque prompt da provare con ChatGPT
  • Copia digitale del libro “Rivoluzione LinkedIn. Trovare lavoro e clienti con SEO e intelligenza artificiale”.

Requisiti

  • Conoscenza di base dell’uso del PC e di Internet
  • Laptop o dispositivo mobile per gli esercizi pratici

E’ in presenza o ci si deve collegare?
Il corso è erogabile sia in modalità aula fisica che in modalità webinar

Rilascia crediti formativi?
Il corso è valido ai fini mifid ed ivass ed è in in fase di accredito EFPA

Dopo il corso cosa succede?
Il metodo EMC3 prevede all’interno dei moduli formativi sessioni/parti con un taglio pratico e laboratoriale, questo per consentire una ‘formazione che dura nel tempo’ e cosicchè i concetti appresi siano applicabili nell’ambito della attività lavorativa quotidiana.

AI e l’uso di Chat GPT: un’opportunità per il consulente finanziario del futuro

Quota Iscrizione: 190,00 

Categoria: Tag:
Richiedi informazioni

    Ho letto e accetto la privacy policy del sito